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普华永道:上半年中国TMT行业IPO融资额829亿元,科创板TMT融资额占比74%

    据IPO早知道消息,普华永道于9月14日发布了2023年上半年中国TMT企业的IPO数据。报告显示,2023年第一季度,中国内地TMT公司的上市数量及融资金额均有所下降;2023年第二季度,在国内资本市场科创板及创业板的带动下,中国内地TMT公司在资本市场的表现有所回暖,上市企业数量与2022年同期基本持平。整体而言,2023年上半年内地TMT企业IPO数量较2022年下半年的124起下滑至66起;融资总额由2022下半年的约人民币1,335亿元下降至约829亿元。

2023 年上半年,注册制在中国资本市场全面实行。各大板块分析显示,2023年上半年,有39%和20%的中国内地TMT企业分别选择在科创板和创业板上市。科创板有26起TMT行业IPO,获得约人民币606亿元融资额,占总融资额的74%;深圳创业板有13起TMT行业IPO,共获得约人民币142亿元融资额,占总融资额的17%。另有14%的内地TMT企业选择在北京证券交易所挂牌上市,共计9家,获得约人民币12亿元融资额,占总融资额的1%;内地主板上市的占比为3%,共计2家,获得约人民币28亿元融资额,占总融资额的3%。而24%的内地TMT企业选择在中国香港及海外上市,共计16家,获得约人民币41亿元融资额,占总融资额的5%。

通过分析关键财务数据可以看出,2023 年上半年,技术硬件与设备行业IPO共42起,占比64%;软件与服务行业20起,占比30%;媒体行业4起,占比6%。其中,技术硬件与设备行业企业的整体收入规模较高。

2023年上半年,除于香港以介绍形式上市的陆金所外,于主板上市的深圳中电港技术股份有限公司的收入规模较高,导致于主板上市企业的平均收入较高。

2023年上半年间在科创板上市的26家TMT行业企业的平均首发市盈率为92倍。除科创板上市TMT企业外,A股上市TMT企业的平均市盈率在2022年12月底较6月底保持平稳。A股TMT公司平均市盈率自2022年12月31日的34倍,升至2023年6月30日的47倍,依然保持在较高的水平。同期有10家中国内地TMT行业企业于港股主板上市,平均首发市盈率(除亏损企业外)为22倍。

近期,香港特区政府宣布成立促进股票市场流动性专责小组。

美股市场方面,中概股赴美上市数量有所回暖。2023年上半年共有19家中国内地企业于美股上市,总融资额为4.73亿美元,平均融资额为0.25 亿美元,平均首发市盈率(除亏损企业外)约为28倍。这其中,6家TMT行业企业的总融资额为2.99亿美元,平均融资额为0.5亿美元,平均首发市盈率(除亏损企业外)为38倍。